1977 год.
В волшебном мире довольно спокойно - что всегда является предвестником большой бури.
Начался новый учебный год, и студенты приезжают в школу "Хогвартс", свыкаясь с новыми правилами и живя той жизнью, к которой они привыкли за все время обучения.
Казалось бы, всё, как прежде, но появление в школе молодого практиканта по зельеваренью меняет размеренный устой, - в школе начинают происходить странные вещи. Таинственное исчезновение людей, тайные собрания чистокровных волшебников, прогрессирующая психологическая травля магглорожденных...в Хогвартсе грядут большие перемены. И почти никто не подозревает, что виной всему молодой, вежливый и обаятельный практикант - лорд Воландеморт.
Тем временем, за пределами школы идет борьба за власть. Сторонники Темного Лорда практически завоевали "место под солнцем", и школа, как и Министерство Магии, может в самое ближайшее время перейти в их руки. Кто тогда станет править волшебным миром, и начнется ли открытая война?
Будто для контраста, сентябрь 77 года приносит невероятно хорошее настроение студентам, а также теплую погоду, и, самое главное, - новость о том, что учебный год откроет грандиозный праздник. Бал-маскарад.